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全球资本市场新年的涨势在本周一开始便遭遇挫折，欧美股市盘中一度下跌超1%，风头正劲的数字货币出现集体大跳水，比特币日内最大跌幅近30%。包括美银、高盛在内的多家机构对近期【*****智伍应用提示您：未购买正式版授权，功能受到影响！！请根据最上面的引导提示，自助购买正式版授权，自动开通！！在线客服微信：ccccyyyy4444，官方网站：zhiwu55.com*****】，短期内由投机带来的泡沫破裂风险值得警惕。
美股一季度波动难免
由经济复苏预期和再通胀交易推动的上涨正在催生新一轮泡沫，前所未有的经济刺激带来的资产价格“泡沫化”风险可能为市场带来波动。
美国银行8日公布的最新一周资金流动报告显示，投资者涌入货币市场和黄金基金，同时开始从新兴市场撤出部分资金。MSCI新兴市场指数上周五刷新历史新高，去年3月以来总市值增长了10.6万亿美元，创史上最快资产扩张纪录。
美国银行首席投资策略师哈特内特（Michael Hartnett）表示，虽然投资者不一定听得进去，但他依然坚持认为疫苗上市是抛售的时点，因为泡沫已经不仅存在于股票市场，也存在于其他资产市场。
报告称，疫苗推动了过去两个月的“剧烈通胀交易”，钢铁股暴涨61%，银行股上涨41%，小盘价值股上涨37%，原材料股上涨38%。未来高企的价格、贪婪的仓位、通胀风险、绝望的政策制定者等最终将冲击股市，加剧市场动荡。
民主党拿下参议院以及鲍威尔/耶伦的合作前景令衍生品市场看涨期权交易量大增，投资者的狂热令美股市盈率升至23倍，与本世纪初互联网泡沫峰值相仿。高盛首席执行官所罗门（David Solomon）上周表示，他正为应对股市的进一步波动做准备。花旗首席策略师巴克兰（Robert Buckland）也在最新展望报告中将美股的评级下调至“中性”，认为市场估值偏高。
国泰君安国际投资策略师李恒钊在接受第一财经记者采访时表示，毫无疑问，美股目前估值处在历史高位，且偏离度高于过去十年平均值两个标准差以上水平，投资者需警惕美股面临的短期回调风险。他告诉记者，历史数据显示，当读数高于1个标准偏差值时，在经济增长迟缓或者稳定的【*****智伍应用提示您：未购买正式版授权，功能受到影响！！请根据最上面的引导提示，自助购买正式版授权，自动开通！！在线客服微信：ccccyyyy4444，官方网站：zhiwu55.com*****】。
科技股或将面临估值和监管的双重考验，上周部分特朗普支持者冲击国会大厦后， 社交媒体成为众矢之的，不少机构预计这将刺激国会努力强化监管大型科技公司。稍早前Facebook宣布无限期停职特朗普总统，而苹果，亚马逊和谷歌撤回了对社交媒体应用程序Parler的下载支持。
丹麦盛宝银行在发给第一财经记者的报告中警告，一些科技股和新能源标的存在“激进的投机热”，建议减少相应敞口。该行提到了近期炙手可热的特斯拉，其12个月远期市盈率为206倍，与戴姆勒和丰田的10倍市盈率相差过于悬殊。
美国银行表示，一季度风险资产涨势将放缓。“泡沫是不可持续的。目前美国金融资产的价值是国内生产总值（GDP）的6倍。财富增长令人震惊，但极端的资产泡沫自然会终结。”哈特内特写道。
衍生品市场上有投资者对风险似乎开始有所防范，芝商所Cboe波动率指数（VIX）周一大涨10%，值得注意的是，3月份到期的VIX期货已经突破27关口，显示出市场部分担忧情绪。
比特币泡沫堪比郁金香？
数字货币11日出现剧烈波动，前两大品种比特币和以太坊一度重挫超过20%，使得数字货币总市值单日蒸发超2000亿美元。
半年飙升300%，比特币异常的抛物线走势引发了不少人对市场泡沫的严重质疑，美国银行认为，比特币的价格变动代表了“所有泡沫之母”。早在1636-1637年陷入狂热的荷兰，一株郁金香的价格和一栋房子价格相仿、甚至更高。
美银列举了近几十年来市场所见证的多项资产价格的盛极而衰，包括上世纪70年代的黄金、80年代末日经225指数、本世纪初的美国房地产市场等等。美国银行并未预测比特币价格会一路暴跌，该行只是将加密货币价格的泡沫作为“过度投机”行为的一个例子，值得关注也值得谨慎。
有意思的是，去年美国市场基金收益率榜首的就是加密数字基金。CoinShares称，近期加密货币的强劲走势吸引了大量散户投资者的加入，挂钩相关资产的基金总规模从2019年底的25.7亿美元升至创纪录的150亿美元。
市场有关比特币价值的多空争论仍在延续，eToro首席执行官兼联合创始人阿希亚（Yoni Assia）认为，近期数字货币反弹与2017年有所不同，主要是由机构购买而非投机推动的，“比特币迎来了重要里程碑，我们已经【*****智伍应用提示您：未购买正式版授权，功能受到影响！！请根据最上面的引导提示，自助购买正式版授权，自动开通！！在线客服微信：ccccyyyy4444，官方网站：zhiwu55.com*****】。”他说。
AvaTrade首席市场分析师阿斯拉姆（Naeem Aslam）在报告中指出，过去24小时的抛售只不过是一次迟到的“健康调整”。 比特币价格可能会在2.8万美元至3.0万美元之间找到支撑。现在不是恐慌的时候，但要从更乐观的角度看待这一机会，因为牛市尚未结束，比特币仍有可能走向上行。
摩根大通对于比特币的看法更为乐观，中长期看上涨趋势似乎还远远没有结束。小摩认为，作为一种潜在的避险资产和对冲通胀的工具，如果比特币挑战黄金，其价值可能会达到14.6万美元。不过要达到这一价格，比特币就必须大幅降低波动性。
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发表于 2021-1-12 11:05:59
